Banco Sabadell y BBVA confirman una fusión de los dos bancos

Banco Sabadell y BBVA confirman una fusión de los dos bancos. Han mantenido conversaciones, relacionadas con lo potente que sería esta operación entre las dos entidades, con autorización previa de sus consejos de administración.

Ambas entidades informaban sobre el cierre del mercado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores -CNMV-. Por lo cual, ya se ha iniciado el proceso de revisión recíproco. Esta actuación es habitual en estas operaciones, además de la asignación de los asesores externos.

BBVA asegura que no se ha tomado ninguna decisión por el momento sobre la operación. "No existe certeza alguna de que se llegue a adoptar ni, en ese caso, sobre los términos y condiciones". El banco informará de las decisiones que se adopten "cuándo y cómo corresponde legalmente".

Banco Sabadell, por su lado, indica que no hay "tomada ninguna decisión ni certeza alguna de que se vaya a adoptar". De la misma forma, si se adoptara, "se informará en los términos exigidos legalmente".

'El Confidencial' adelantaba horas antes, que BBVA contrataba a JP Morgan para negociar la compra de Sabadell, cuyo banco tiene como interlocutor a Goldman Sachs. El diario cita que el primero contrataba como asesor legal de Garrigues, mientras que Sabadell apostaba por Uría Menéndez. También han contratado a las compañías que harán el proceso de revisión para efectuar la compra.

BBVA anunció este lunes la venta de su filial en Estados Unidos a PNC por un precio de aproximadamente 11.600 millones de dólares -9.700 millones de euros- en efectivo. Esto generará una plusvalía neta de impuestos de unos 580 millones de euros. El patrimonio tangible se incrementaría en 1.400 millones de euros.

Carlos Torres, presidente de esta entidad, y su consejero, Onur Genç, informaron de la intención de una recompra de acciones "relevante". Junto con el exceso de capital que fue derivado de la venta de su filial en Estados Unidos. Al mismo tiempo, no descartan dedicar una parte para acometer una operación destinada a la consolidación.

El mercado reaccionaba descontando a Banco Sabadell como entidad que participase en la operación de consolidación de BBVA. Las acciones del banco presidido por Josep Oliu han salido disparadas este lunes con un 24,59% en Bolsa, hasta los 0,419 euros. Por otro lado, las acciones de BBVA han tenido también una fuerte subida del 15,25% hasta los 3,658 euros.

La entidad que saldría de la fusión entre Banco Sabadell y BBVA daría lugar a un grupo de activos globales de 963.108 millones de euros. 727.014 millones pertenecen a BBVA y 236.094 de Sabadell. También un total de 9.769 oficinas geográficas en las que opera: 7.565 de BBVA y 2.204 de Sabadel. Y, con ello, 148.028 empleados.

En la ciudad de Murcia corresponden al Banco Sabadell  alrededor de 19 sucursales. Por otro lado, BBVA cuenta con alrededor de 12. Lo que conlleva un total de 31 sucursales.

El banco fusionado tendría activos de 596.481 millones de euros. Esto la situaría de manera inmediata detrás de la nueva CaixaBank tras la fusión con Bankia -sumaban 625.115 millones de activos en España. De esta forma, Santander quedaría en tercera posición.

La entidad resultante de la operación contaría con 4.225 oficinas en España, con 45.866 empleados y un elevado volumen que permitiría ganar sinergias reduciendo costes.

BBVA comunicó que continuaba su intención de cerrar 160 oficinas en España este año -ha cerrado hasta ahora 121-. La tendencia de reducción de plantilla sería la misma que en años anteriores -en los últimos doce meses salieron de BBVA España 758 empleados-.

Por su parte, Sabadell está realizando negociaciones con los sindicatos para acometer un Expediente de Regulación de Empleo -ERE- que afectará a un máximo de 1.800 empleados.